Енергохолдинг Ахметова дорозмістить євробондів ще на 150 мільйонів

Енергетичний холдинг "ДТЕК" Ріната Ахметова проводить розміщення 5-річних єврооблігацій на 150 мільйонів доларів.

Про це повідомив холдинг на сайті Лондонської фондової біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

У повідомленні зазначено, що холдинг проводить розміщення єврооблігацій на 150 мільйонів доларів із прибутковістю 7,875% річних, які будуть консолідовані в один випуск з євробондами-2018 на 600 мільйонів доларів.

Залучені кошти холдинг має намір направити на фінансування поточних капітальних витрат, поповнення робочого капіталу, а також погашення деяких зобов'язань.

Крім цього, холдинг допускає, що частина коштів може бути спрямована на фінансування інвестицій і поглинань.

Організаторами розміщення є Deutsche Bank, ING, JP Morgan (B&D), "Сбербанк Росії", UniCredit Bank і "ВТБ Капітал".

Нагадаємо, наприкінці березня ДТЕК розмістив 5-річні євробонди на 600 мільйонів доларів.

Гарантами виконання зобов'язань емітента за позикою стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd і DTEK Trading Ltd.

Організаторами випуску паперів стали, зокрема, ING Bank, Deutsche Bank AG, JP Morgan, ВТБ та Ощадбанк Росії.

Рейтингове агентство Moody's присвоїло 5-річним євробондам найбільшої енергетичної холдингової компанії ДТЕК на суму 600 мільйонів доларів з купоном 7,875% остаточний рейтинг "В3" з негативним прогнозом.

Раніше рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло облігаціям ДТЕК пріоритетний незабезпечений рейтинг "В" і рейтинг поворотності активів "RR4".



Коментарі

Додати коментар


ГОЛОВНЕ на 05 грудня 2020, 7:12

Перспективы мировой экономики во второй половине 2019 — первой половине 2020 года

Грабувати, охороняти чи торгувати?

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.