Рейтинг успішності українських банків

Реальна економіка

"Реальна економіка" проаналізувала фінансові результати вітчизняних банків і виявила найбільш успішні банки України, які протягом останніх 12 місяців досягли найкращих результатів за приростом активів, власного капіталу та рентабельності.

До першої п’ятірки банків за успішністю розвитку увійшли Сбєрбанк Росії, Дельта Банк, "Національний кредит", Укрбізнесбанк та "Преміум".

Банківська система України протягом останніх 12 місяців продовжувала розгрібати завали, викликані кризою 2008-2009 років.

Деякі з колись потужних іноземних банків здивували ринок розпродажем проблемних кредитів або навіть цілковитим виходом західних інвесторів з України.

Ті ж, хто залишився, продовжують боротися з вітряними млинами корумпованих судів, шахрайства позичальників та недолугістю вітчизняного законодавства щодо захисту прав кредиторів.

Перспективи заробити на кредитуванні економіки та населення розтанули, мов міраж: ВВП падає, реальні доходи населення тупцюють на місці. Не сприяє кредитуванню високий рівень депозитних ставок та жорстка монетарна політика НБУ, викликана боротьбою з інфляцією та девальвацією.

Банки заради виживання перейшли в режим автопілоту: піднімають комісійні тарифи, спекулюють на валютному ринку, торгують державними облігаціями і паралельно розчищають "проблемку" в старих кредитних портфелях.

Проте навіть за таких складних умов, серед них лишаються ті, які здатні розвиватися та процвітати. Хто ці "щасливчики" українського банківського ринку? Як вони знайшли шлях до успіху? Наскільки стійка їхня динаміка? Відповідь шукаємо у нашому рейтингу.

Як виміряти успішність банків?

Метою рейтингу успішності банків є не оцінка надійності банків чи якості послуг банків, а визначення найбільш активних та ефективних фінансово-кредитних установ, що зуміли максимально наростити масштаби своєї діяльності і водночас показати високі прибутки за останній рік.

Для вимірювання успішності банківського бізнесу аналітики зазвичай використовують приріст активів чи власного капіталу, від яких безпосередньо залежать темпи росту ринкової частки на банківському ринку.

Важливими показниками ефективності роботи банку є відношення прибутку до активів (рентабельність активів, ROA) або до власного капіталу (рентабельність капіталу, ROE), що визначають здатність банку заробляти гроші і впливають на подальше зростання його вартості.

Успішність банку, виражена в одночасно високих показниках росту та рентабельності, вказує на те, що банк має гарні передумови для виконання своїх зобов’язань, оскільки бізнес не тільки розширюється, а й здатний приносити значні фінансові результати.

У той же час не варто забувати, що агресивний ріст активів, прибутків та власного капіталу може свідчити не лише про тактичний успіх банку і перевагу над конкурентами, а й про потенційні ризики.

Як підказує теорія фінансів, найвищу дохідність часто приносять найбільш ризиковані проекти, а зростання масштабів роботи банку породжує ряд нових проблем організаційного характеру.

Для банків та їхніх вкладників набагато важливішою має бути стабільність прибутків та приросту активів у довгостроковому періоді, ніж різкі злети, що інколи закінчуються гучними падіннями.

Незважаючи на всі ризики росту, банки-лідери нашого рейтингу нині вважаються взірцем для конкурентів, які виявились менш успішними в захопленні ринкової частки або генеруванні банківських прибутків.

Більшість банківських менеджерів були би не проти отримати схоже поєднання показників росту та дохідності для своїх фінансових установ. Вкладники теж, як-не-як, полюбляють банки з гарними показниками розвитку, на що вказують успіхи останніх під час залучення депозитів.

Рейтинг банків за рівнем успішності, станом на 1 жовтня 2012 року

№ п/п

Банк

Абсолютний приріст активів за 12 місяців (тис.грн.)

Відносний приріст активів за 12 місяців (%)

Рента
бель
ність активів (%)

Абсолютний приріст власного капіталу за 12 місяців (тис.грн.)

Відносний приріст власного капіталу за 12 місяців (%)

Рента
бель
ність влас
ного капі
талу (%)

Загаль
ний залік (середнє місце за 6 факто
рами)

1

Сбєрбанк росії

7 586 459

50,2

1,5

1 722 210

137,3

13,4

8,67

2

Дельта банк

12 756 772

67,7

0,2

1 498 121

103,9

2,8

20,67

3

Банк "Національний кредит"

509 054

62,2

0,7

67 598

318,9

14,3

22,83

4

Укрбізнесбанк

1 369 171

45,4

0,5

124 665

50,8

6,4

26,17

5

"Преміум"

525 243

106,9

0,4

236 021

900,8

2,0

26,50

6

Укргазбанк

4 024 366

25,2

1,6

292 963

10,7

10,1

29,17

7

Реал банк

776 051

190,1

0,2

127 327

101,0

0,9

34,00

8

ПУМБ

2 313 109

7,9

0,6

1 087 827

35,6

5,4

34,83

9

Банк ¾

2 226 794

72,9

0,3

71 240

19,6

3,6

34,83

10

Дойче банк дбу

1 774 432

528,9

2,8

15 042

8,7

19,3

35,33

11

Приватбанк

23 199 922

16,4

0,6

1 466 105

9,0

5,8

35,83

12

Актабанк

1 549 021

46,8

0,2

113 439

37,4

2,4

36,33

13

ING банк україна

1 278 222

11,8

2,9

133 837

7,7

18,2

36,67

14

Банк Рускій стандарт

1 046 648

102,4

0,2

53 144

47,2

2,1

37,00

15

Південкомбанк

1 330 314

33,6

0,1

138 440

58,6

2,0

38,17

16

"Аксіома"

226 233

65,0

0,4

132 108

92,6

0,8

38,67

17

Всеукраїнський банк розвитку

2 254 258

203,4

0,7

18 758

5,7

4,7

43,67

18

Кредитвест банк

102 605

34,2

2,6

27 550

35,3

10,0

44,00

19

Кіб креді агріколь

190 012

4,4

5,3

95 447

17,1

38,2

46,33

20

Ощадбанк

11 125 247

14,8

0,5

339 654

1,9

2,3

46,83

21

"Глобус"

576 738

36,3

0,8

20 645

10,6

7,7

47,17

22

Рада банк

84 733

72,8

0,8

41 572

42,3

1,1

48,00

23

Терра банк

1 258 351

57,5

0,0

303 739

114,7

0,2

48,67

24

Авант-банк

2 272 875

223,3

0,0

245 233

300,6

0,1

50,17

25

Класикбанк

156 396

36,9

4,6

18 748

8,2

9,6

50,67

26

Європромбанк

123 576

31,2

0,3

47 696

60,9

1,4

50,67

27

Сіті банк

311 742

5,7

5,4

42 102

6,6

45,6

51,17

28

Фінростбанк

455 962

60,9

0,1

36 781

39,0

1,2

51,50

29

Таскомбанк

147 517

7,0

0,9

41 912

21,9

9,3

53,83

30

Златобанк

1 414 428

49,2

0,0

120 944

50,7

0,3

54,33

31

Інтеграл - банк

214 450

10,7

0,1

66 293

53,4

2,0

54,50

32

"Хрещатик"

2 086 752

28,5

0,1

77 089

13,3

1,2

54,83

33

Східно-промисл. Комерц. Банк

37 945

30,5

2,0

16 399

29,0

4,4

54,83

34

"Стандарт"

142 818

63,5

0,2

40 776

46,9

0,6

55,17

35

Альфа-банк

1 299 599

5,0

0,1

924 103

29,3

0,9

56,83

36

Легбанк

89 090

26,3

0,2

54 946

63,2

0,7

57,17

37

"Новий"

163 450

25,1

1,3

8 309

9,0

9,6

57,67

38

"Капітал"

775 029

74,3

0,1

32 897

20,7

0,6

60,00

39

Фольксбанк

-665 616

-23,1

1,6

153 455

51,2

10,6

62,17

40

Вieйбi банк

4 062 393

46,7

-3,5

525 655

99,6

-47,9

62,67

41

Фінексбанк

36 964

15,2

0,2

55 326

89,8

0,7

62,83

42

Прайм-банк

191 421

76,4

0,6

2 643

3,0

2,3

63,33

43

"Львів"

90 219

11,4

0,8

20 245

17,4

5,3

63,50

44

Креді агріколь банк

1 562 315

23,7

0,6

2 617

0,3

5,8

63,83

45

Iмексбанк

1 726 952

25,5

0,0

202 701

19,7

0,2

64,00

46

Укрінбанк

1 271 520

37,2

0,1

49 183

9,2

0,5

64,00

47

Банк Кіпру

474 448

20,9

0,6

20 282

2,9

2,2

64,00

48

Банк морський

195 595

36,4

0,1

51 706

52,1

0,3

64,00

49

Євробанк

512 106

63,5

0,0

57 581

89,9

0,1

64,17

50

"Земельний капітал"

117 491

101,1

0,0

58 944

120,5

0,1

64,33

51

"Столичний"

82 438

34,5

0,2

35 008

39,0

0,6

64,83

52

Банк Камбіо

501 914

34,0

0,0

42 939

41,3

0,4

65,00

53

Комерційний індустріальний банк

11 079

4,9

0,5

43 765

56,2

1,2

67,00

54

Промислово-фінансовий банк

10 982

4,5

0,8

38 867

43,5

1,8

67,17

55

Ідея банк

581 190

44,3

0,1

31 847

15,6

0,5

67,33

56

Міський комерційний банк

930 724

42,8

0,1

7 360

3,7

1,5

67,83

57

"Український фінансовий світ"

165 732

16,5

0,8

6 670

3,2

4,4

68,00

58

Метабанк

84 699

11,6

0,8

10 418

9,4

5,5

68,33

59

Банк Національні інвестиції

-57 475

-2,3

0,3

53 062

47,4

5,8

68,83

60

Старокиївський банк

41 084

7,2

0,4

20 855

26,2

2,3

70,83

61

"Кліринговий дім"

154 977

4,6

0,7

24 602

4,6

4,3

71,33

62

Астра банк

184 180

11,3

1,2

15 854

1,5

1,9

72,00

63

Укрексімбанк

5 602 302

7,7

0,1

102 475

0,6

0,4

73,50

64

Фортуна-банк

280 762

15,9

0,2

28 565

7,4

0,7

74,17

65

Полтава - банк

-18 179

-1,4

1,5

23 655

11,2

8,5

74,33

66

Апекс-банк

205 785

28,7

0,5

1 246

0,6

2,3

75,00

67

Промінвестбанк

6 544 943

18,6

0,0

475 530

10,4

-0,2

76,17

68

Радикал банк

99 480

19,7

0,0

43 273

56,7

0,2

77,00

69

Грін банк

39 822

24,9

0,2

20 696

30,3

0,4

77,50

70

Банк фамільний

67 009

68,1

0,0

36 616

76,6

0,0

77,50

71

Фінбанк

235 822

12,0

0,0

57 948

46,4

0,1

78,50

72

Місто банк

-47 778

-3,1

0,8

32 756

11,8

4,2

79,00

73

Банк Таврика

786 372

19,0

0,0

50 622

13,6

0,2

79,50

74

Регіон-банк

24 301

6,6

0,3

16 859

24,8

1,3

79,67

75

Банк Грант

39 539

6,8

0,1

60 452

53,3

0,2

80,00

76

Енергобанк

456 067

27,9

-1,4

79 469

35,4

-10,2

80,83

77

Діамантбанк

344 609

13,7

0,1

4 521

1,7

1,3

82,00

78

Єврогазбанк

218 950

7,1

0,0

31 855

15,4

0,6

82,17

79

"Південний"

-525 127

-5,0

0,4

99 229

6,5

2,9

82,50

80

Мегабанк

356 140

8,5

0,2

11 248

1,7

1,0

83,17

81

Iнвестбанк

-6 633

-1,4

0,9

7 106

7,7

4,4

83,33

82

Кредит оптима банк

149 076

76,2

0,1

850

1,3

0,6

83,50

83

Автокразбанк

37 720

3,7

0,1

49 815

43,5

0,4

83,67

84

Банк ренесанс капітал

-335 808

-33,9

1,3

30 231

13,7

4,4

84,17

85

Експобанк

269 958

12,4

-1,2

96 899

41,5

-9,6

84,33

86

Банк золоті ворота

-6 672

-0,5

0,1

41 428

39,0

1,0

84,50

87

Банк народний капітал

41 450

27,1

0,0

31 281

59,8

0,1

84,50

88

Міжнародний інвестиційний банк

-41 345

-3,1

0,2

20 687

24,9

2,9

84,67

89

Діапазон-
максимум банк

312 761

87,8

0,1

1 196

1,1

0,4

84,83

90

"Даніель"

110 547

8,0

0,0

34 611

26,7

0,3

86,17

91

Український професійний банк

185 654

6,1

1,3

-29 702

-4,8

6,8

86,33

92

Експрес-банк

-881 195

-26,5

1,4

26 548

6,5

9,5

87,00

93

Укргазпромбанк

184 011

16,4

0,1

2 868

1,8

0,9

88,00

94

Марфін банк

139 895

3,0

0,0

109 827

21,4

0,2

89,00

95

Банк петрокоммерц-україна

-206 033

-20,0

2,0

3 783

2,7

13,4

89,33

96

"Аркада"

155 207

10,0

0,2

1 386

0,4

1,3

89,67

97

Банк восток

758 950

107,5

0,1

-3 617

-1,0

0,3

89,83

98

Прокредит банк

-203 637

-7,9

0,6

14 241

5,4

5,8

90,17

99

"Центр"

1 063

0,6

1,0

2 318

1,9

1,5

91,33

100

Пром
економбанк

134 810

31,7

0,1

672

0,8

0,6

92,17

101

Кредит
промбанк

-693 211

-5,2

0,0

1 011 826

91,7

0,2

92,50

102

Банк інвестицій та заощаджень

207 943

11,7

0,1

687

0,2

0,9

92,67

103

Банк Контракт

11 087

2,0

0,1

32 474

36,8

0,3

93,17

104

Банк Меркурій

303 760

21,8

0,0

2 971

1,4

0,3

93,33

105

Мотор-банк

7 423

3,2

0,8

1 613

1,3

1,5

93,50

106

Асвіо банк

42 597

9,7

0,2

1 676

1,4

0,8

94,33

107

"Порто-франко"

184 618

23,6

0,0

13 758

11,9

0,1

95,50

108

Унiкредит банк

-3 194 016

-37,5

0,4

40 191

4,5

3,3

96,00

109

Банк богуслав

91 346

21,1

0,1

1 513

0,8

0,4

96,00

110

Фідобанк

-490 177

-16,7

0,1

84 062

19,1

0,6

96,50

111

Банк велес

-3 366

-2,0

0,1

26 339

27,5

0,2

96,50

112

Банк Перший

604 188

37,8

0,0

357

0,1

0,2

97,67

113

Унiкомбанк

115 642

20,6

0,2

1 645

0,3

0,2

97,83

114

Укрбудінвестбанк

36 224

26,2

-0,2

27 191

28,9

-0,3

98,00

115

Iндустріалбанк

135 442

4,0

0,6

-57 564

-7,6

2,8

98,17

116

"Траст-капітал"

-45 927

-11,1

0,1

27 863

45,0

0,4

98,33

117

Чорноморський банк розвитку та реконстр.

27 486

4,5

0,1

13 795

17,3

0,4

99,33

118

Банк Київська Русь

-238 667

-3,8

0,0

78 124

18,4

0,3

100,83

119

"Надра"

741 797

3,0

0,0

49 526

1,2

0,0

101,17

120

"Фінансова ініціатива"

2 131 851

27,2

0,0

1 251

0,1

0,0

101,50

121

Банк "Кредит Дніпро"

2 252 358

31,3

0,0

-5 525

-0,9

0,2

101,67

122

Оксі банк

26 003

9,9

0,5

-4 098

-3,2

1,1

101,83

123

Платинум банк

206 562

6,4

0,1

147

0,0

0,7

102,33

124

Перший Інвестиційний банк

61 578

6,9

0,3

-5 070

-2,0

1,1

103,00

125

Артем-банк

-110 511

-24,4

0,5

2 263

2,4

2,1

103,50

126

Банк Демарк

307 282

21,1

0,0

612

0,3

0,2

103,67

127

"Конкорд"

5 559

1,9

0,3

1 400

1,2

0,7

103,67

128

Укркомунбанк

-7 760

-1,4

0,0

49 115

49,0

0,0

103,83

129

ВТБ банк

-2 172 706

-5,9

1,9

-86 913

-2,2

18,1

105,33

130

Брокбізнесбанк

-1 799 027

-9,3

0,0

517 501

21,6

0,1

105,50

131

Акцент-банк

405 547

31,7

0,0

-153

-0,1

0,1

108,17

132

Ерсте банк

-103 731

-1,0

-2,3

294 300

21,6

-15,8

109,17

133

Комінвестбанк

-31 785

-3,7

0,0

15 294

13,5

0,3

110,17

134

БТА банк

573 848

11,1

-1,4

12 068

0,8

-5,2

110,33

135

Акордбанк

51 372

11,3

0,1

-8 958

-9,0

0,6

110,50

136

"Київ"

-453 513

-14,6

0,1

27 776

3,6

0,4

111,17

137

Український банк реконстр.та розв.

14 745

11,5

-5,5

15 608

23,5

-10,0

111,83

138

Універсал банк

2 660 736

39,8

-4,0

-7 474

-1,3

-58,9

112,00

139

"ТК кредит"

13 185

0,9

0,1

1 405

0,8

0,5

112,83

140

Піреус банк мкб

-1 534 282

-32,7

0,3

2 495

0,4

1,8

113,50

141

Ерде банк

-851 119

-40,6

0,1

7 304

3,2

0,8

116,50

142

Полікомбанк

-24 537

-5,9

0,0

7 175

7,2

0,2

116,83

143

Банк український капітал

-30 663

-3,0

0,0

20 494

18,6

0,0

117,17

144

Iнтербанк

63 209

16,8

0,0

-32 362

-47,0

0,3

118,17

145

Правекс-банк

-601 883

-10,3

-3,7

188 955

16,2

-16,4

118,67

146

Західінкомбанк

77 490

9,6

0,0

370

0,2

0,1

120,17

147

Банк траст

94 868

29,0

-0,1

-158

-0,2

-0,4

120,17

148

Укрсоцбанк

730 119

1,8

0,0

-68 470

-1,0

0,1

121,50

149

Банк фінанси та кредит

909 143

4,2

0,0

-80 166

-4,3

0,1

123,00

150

Кредoбанк

-61 815

-1,5

-1,6

32 187

5,6

-11,0

125,33

151

"Укоопспілка"

-10 092

-3,2

-1,9

8 057

8,6

-5,9

128,50

152

Профін банк

-39 857

-15,1

-19,8

19 343

16,7

-38,6

130,00

153

Райффайзен банк аваль

-5 733 997

-10,8

0,1

-271 005

-4,1

1,1

130,17

154

Укрсиббанк

-13 149 331

-31,1

0,2

-1 007 870

-27,8

1,9

131,17

155

"Союз"

-959 550

-22,2

0,1

-116

0,0

0,6

131,50

156

Юнекс банк

110 899

9,3

-1,2

-12 910

-3,8

-4,4

132,17

157

Агрокомбанк

29 507

5,4

-0,3

-3 132

-2,5

-1,5

135,67

158

Актив - банк

-392 169

-12,0

0,0

728

0,1

0,1

136,67

159

Єкатерино
славський комерційний банк

-122 631

-13,5

0,0

114

0,0

0,1

139,83

160

Банк альянс

-7 310

-7,9

0,0

7

0,0

0,0

139,83

161

ОТП банк

-2 870 001

-12,6

0,0

-18 145

-0,6

0,1

145,50

162

ТММ-банк

-85

-0,1

-3,7

-6 027

-6,5

-6,0

145,83

163

Банк Форум

-3 203 810

-25,7

0,0

-354 141

-19,3

0,2

147,50

164

Європейський банк раціон.фінанс.

-29 465

-11,4

-2,4

-5 540

-2,9

-3,1

149,17

165

Кредит Європа банк

-431 509

-27,2

-0,1

-9 734

-1,9

-0,2

151,50

166

Родовід банк

-495 793

-5,3

-1,6

-487 068

-12,2

-4,0

155,00

167

БМ банк

-947 884

-26,2

-5,6

-33 372

-10,8

-60,3

162,50

168

Сведбанк

-2 997 278

-34,9

-3,6

-916 327

-58,7

-22,9

165,17

Джерело: НБУ

Розглянемо детальніше лідерів рейтингу і спробуємо виявити фактори банківського успіху в 2012 році. А от наскільки тривалими будуть здобутки цьогорічних переможців, побачити зможемо в наступних випусках рейтингу.

ТОП-10 успішних банків - 2012

№1. Сбєрбанк Росії. "Дочка" найбільшого банку Російської Федерації, що в свою чергу контролюється центральним банком північно-східного сусіда. Сбєрбанк за обсягом активів складає третину активів банківської системи Росії, а нещодавно залучив 3-річний синдикований кредит в зарубіжних банків на суму 1,5 мільярда доларів.

Українська дочка небезуспішно намагається наздогнати досягнення материнської структури: за 10 місяців 2012 року обсяг залучених коштів фізичних осіб збільшився на 86%, банк є лідером за обсягом операцій з ОВДП на біржі ПФТС і нарощує кількість регіональних підрозділів.

Перше місце в рейтингу успішності забезпечене найкращим поєднанням абсолютного і відносного приросту власного капіталу за 12 місяців (1,7 мільярда гривень, 137%) з високими значеннями рентабельності (ROA=1,5%, ROE=13,4%).

Головними факторами успіху банку вважаємо високий рівень підтримки з боку акціонерів, сильний бренд та привабливі умови для позичальників і вкладників. Сбербанк Росії проявляє високу зацікавленість українським ринком.

Наприклад, голова правління материнського банку Герман Греф заявляв, що Росія готова надати Україні фінансову допомогу, якщо МВФ не надасть чергового траншу.

Абсолютний приріст власного капіталу банків з 1 жовтня 2011 року по 1 жовтня 2012, тисяч гривень

№2. Дельта Банк. Це фінансово-кредитна установа, яка, обравши стратегію роздрібного банкінгу, зуміла вирватись в лідери споживчого експрес-кредитування, незважаючи на фінансову кризу.

Сформувавши високоприбуткові короткі активи, банк отримав конкурентну перевагу, оскільки зумів залучати депозити за вищими ставками і не припиняв кредитувати населення навіть у найгірші часи.

Успіх Дельта банку журналісти нерозривно пов’язують з особистістю його власника - Миколи Лагуна, котрий до його створення в 2006 році був топ-менеджером "Укрсоцбанку".

Дельта банк вважається найбільшим кредитором НАК "Нафтогаз України", обслуговує "Укртелеком", "Укравтодор", портові господарства та інші компанії з державним капіталом.

Спростовуючи закиди скептиків про привілейоване становище в урядових колах, Лагун пояснює виграші у тендерах професіоналізмом своєї команди та якістю банківських продуктів.

Інтенсивність розширення ніші Дельта банку на роздрібному ринку посилюється стратегією неорганічного росту - після кризи банк в рази збільшив клієнтську базу шляхом викупу проблемних активів ліквідованого Укрпромбанку на 3 мільярди гривень, проблемних позик Укрсиббанку на 1 мільярд доларів та роздрібних кредитів Сведбанка на 2 мільярди гривень.

При цьому, Лагун вміло повернув витрачені кошти не лише завдяки ефективній колекторській системі, а й шляхом вигідного перепродажу частини активів групі Приват і російському Альфа Банку.

Абсолютний приріст активів банків з 1 жовтня 2011 року по 1 жовтня 2012 року, тисяч гривень

№3. Національний кредит. Заснований в 1996 році, невеликий банк з 4-ї групи НБУ зазнав проблем під час глобальної фінансової кризи, для вирішення яких була введена тимчасова адміністрація.

У 2009 році банк викупив ще один молодий екс-менеджер "Укрсоцбанку" Андрій Оністрат. З того часу банк збільшив статутний капітал, достроково погасив кредит рефінансування НБУ, здійснив ребрендинг, закріпив присутність в 43 відділеннях у всіх регіонах України.

Сьогодні "Національний кредит" позиціонує себе як універсальний "банк приємних емоцій" і демонструє високі показники зростання.

Андрію Оністрату належить 47% статутного капіталу, окрім нього власниками банку є 5 юридичних та 245 фізичних осіб, дані про яких не розкриваються. Банк надає традиційні послуги, орієнтуючись на підприємців та приватних клієнтів.

№4. Укрбізнесбанк. Попередні назви банку - "Сільськогосподарський комерційний банк", "Сільгоспбанк", "Донеччина". Головний офіс банку розташований в Донецьку, і їм керував, до свого приїзду в Київ, голова НБУ Сергій Арбузов.

Номінальним власником Укрбізнесбанку є ТОВ "Компанія "Універсал-Л", а реальним співвласником, за даними ЗМІ, син президента України Олександр Янукович.

Нині банк займає 45 місце за ранкінгом активів НБУ, хоча 1 жовтня 2010 року він був на 63 місці, за цей період активи банку зросли більш ніж вдвічі.

Окрім очевидних, журналісти називають такі причини успіху, як наявність відділень, що працюють цілодобово на автозаправочних станціях, автокредити зі спрощеними вимогами до позичальника та інтенсивна робота з VIP-клієнтами.

№5. Преміум. Банк створений у 2007 році, належить юридичним особам "Нойзідлер АГ", "Газотранспортні системи" та "Комунфінанссервіс" і є найменшим серед лідерів рейтингу, займаючи 106 місце в ранкінгу НБУ за обсягом активів.

Банк фокусується на торгівлі готівковою валютою та кредитуванні корпоративних клієнтів, тоді як 61 % його зобов’язань становлять кошти фізичних осіб, а 26% - кошти інших банків.

За даними журналу "Форбс", "у вузьких колах банк широко відомий як валютний спекулянт". За високі ціни продажу долара під час осінньої валютної паніки Банк Преміум начебто потрапив "під роздачу" від НБУ, який заборонив фінансово-кредитній установі виходити на міжбанківський валютний ринок.

Відносний приріст власного капіталу банків з 1 жовтня 2011 року по 1 жовтня 2012 року, %

№6. Укргазбанк. Найбільш успішний з трьох рекапіталізованих урядом банків під час кризи. З 1 квітня частка держави складає 93% акцій.

Поки уряд бідкається з тим, що залишилось від банків "Родовід" і "Київ", Укргазбанк разом з "Дельта банком" були залучені до процесу торгівлі ОВДП з "Нафтогазом України".

Банк кредитує Південно-західну, Одеську та Придніпровську залізницю, видає пільгові іпотечні кредити за державною програмою "Доступне житло", займається випуском та обслуговуванням муніципальних облігацій, виграв тендер на кредитування НАЕК "Енергоатом". Як бачимо, зв’язок з державою допоміг проблемному банкові стати лідером.

№7. Реал Банк. Харківський банк, що займає 102 місце за ранкінгом НБУ і за 2012 рік відкрив відділення в Запоріжжі, Києві та Донецьку.

Перед цим в жовтні 2011 року акціонери з СК "Лемма-Віте" продали контрольний пакет акцій групі компаній, частка кожної з яких не перевищує 10%.

За даними видання Комерсант покупцями стали структури, близькі до Олега Ярмолатія, співвласника Харківського комбікормового заводу.

На думку аналітиків рейтингового агентства "Рюрик", успішна діяльність банку пояснюється тривалим досвідом роботи на ринку (з 1990 року), додатковою емісією акцій, високою якістю і дохідністю кредитного портфеля.

Однак потенційним джерелом ризику є висока концентрація кредитів: заборгованість 10 найбільших позичальників станом на 1 жовтня 2012 року складала 39% сукупного обсягу кредитів.

№8. ПУМБ. Банк найбагатшої людини України Рината Ахметова. Здійснює активну експансію на роздрібному ринку, приваблюючи вкладників високими ставками, європейським дизайном відділень та близькістю до владних коридорів, яка відіграє роль неабиякої гарантії у нинішні буремні роки.

Об’єднання з Донгорбанком закріпило позиції ПУМБ у першій десятці ранкінгу НБУ. За останні роки ПУМБ перетворився з простого розрахунково-кредитного центру бізнес-імперії на великий універсальний банк системного значення.

Схоже, що ці стратегічні зміни були правильним рішенням, особливо якщо глянути на зниження виручки СКМ за перше півріччя 2012 року через падіння світового попиту на металургійну продукцію.

Диверсифікація бізнес-напрямків і стійкість політико-економічного становища власника поки що йде однозначно на користь Першому Українському Міжнародному банкові.

№9. Банк ¾. Створений 2008 року власником Дельта Банку Миколою Лагуном, "Банк ¾" був викуплений у 2010 році тогочасним головою правління Вадимом Іщенком.

Всього за 2 роки "банк-ліцензія" перетворився на гравця 2 ешелону, підвищивши позицію в ранкінгу НБУ за активами з 150 до 38 місця.

У минулому році банк здійснював операції у переважній більшості на міжбанківському валютному ринку та ринку цінних паперів, а 84,6% усіх ресурсів та 84% активів Банку ¾ припадали на інші банки.

Згідно з рейтингом Cbonds банк входить до ТОП-10 операторів ринку облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП).

Банк складається лише з 3-х відділень в Києві та Львові, однак уже працює з приватними особами і має на меті "набуття статусу надійного універсального банку України".

На сайті банку серед пріоритетних напрямів діяльності також значиться "реалізація спільних проектів з державою та іншими недержавними установами".

№ 10. Дойче Банк ДБУ. Один із найновіших дочірніх західних банків в Україні, який був створений з нуля у 2009 році.

Серед існуючих та потенційних клієнтів "Дойче Банк ДБУ" провідне місце посідають дочірні компанії великих транснаціональних корпорацій, а також найбільші українські компанії, що орієнтовані на зовнішні ринки і мають стійку потребу в фінансуванні інвестиційних проектів.

Фокусування на корпоративно-інвестиційному сегменті банківського бізнесу, фондування з боку потужної материнської компанії та німецька якість продуктів - головні фактори успіху банку.

На відміну від менш успішних співвітчизників з Commerzbank, які не втрималися на українському ринку, Deutche Bank дотримується стратегії органічного росту, спеціалізується на операціях з цінними паперами, не співпрацює з фізичними особами і позбавлений баласту у вигляді неякісних докризових кредитів, що дає йому можливість з легкістю підкорювати нові фінансові висоти.

Відносний приріст активів банків з жовтня 2011 року по 1 жовтня 2012 року, %

Висновки

Близькість до фінансових можливостей держави - головний фактор успіху лідерів рейтингу. Майже кожен з банків, що увійшли до першої десятки певним чином пов’язаний з державними структурами.

Три банки (Сбєрбанк Росії, Укргазбанк, Дойче банк ДБУ) в кінцевому рахунку належать урядам різних держав, власник ПУМБ є головним спонсором правлячої партії, Укрбізнесбанк близький до "сім’ї".

Більшість "щасливої десятки" кредитно-фінансових установ отримують значні доходи через різноманітні схеми освоєння державних коштів: торгівля ОВДП, преференції в доступі до рефінансування, виграш у кредитних тендерах для держпідприємств, залучення їхніх депозитів тощо.

Однак нинішні лідери ринку не обмежуються роботою з чиновниками, а пропонують власні банківські продукти населенню.

Користуючись сприятливим фінансовим становищем вони намагаються перехопити сегмент роздрібного бізнесу західних банків, деморалізованих перманентною кризою та несприятливим інвестиційним кліматом.

Лідери та аутсайдери за іншими показниками

Рентабельність активів банків, 1 жовтня 2012 року, %

Рентабельність власного капіталу банків, 1 жовтня 2012 року, %.

Методика рейтингу успішності

Мета рейтингу успішності банків - комплексно оцінити успішність розвитку банків України, враховуючи найважливіші показники ефективності та нарощення ділової активності, які можливо розрахувати на основі публічної інформації.

Об'єкт рейтингу - усі діючі банки України, присутні на ринку більше двох років.

Предмет рейтингу - загальна успішність діяльності банків, що визначається кількісно як середнє арифметичне балів, отриманих за факторами успішності.

Періодичність рейтингування: щороку після опублікування Нацбанком показників діяльності установ на відповідну дату.

Джерела даних: показники фінансової звітності, опубліковані на офіційному сайті НБУ та на корпоративних сайтах банків, які беруть участь у рейтингу.

При підготовці методики рейтингу до уваги беруться наступні фактори, які визначають успішність банків з точки зору економічної ефективності та нарощення ділової активності.

1. Абсолютний приріст активів за 12 місяців (тис. грн.)

2. Відносний приріст активів за 12 місяців (%)

3. Рентабельність активів (%)

4. Абсолютний приріст власного капіталу за 12 місяців (тис. грн.)

5. Відносний приріст власного капіталу за 12 місяців (%)

6. Рентабельність власного капіталу (%)

Формули розрахунку

ФАКТОР ПОЯСНЕННЯ ФОРМУЛА*
1 Абсолютний приріст активів (тис. грн.) Відображає збільшення масштабів діяльності банку в рамках банківської системи в цілому А — А. мр
2 Відносний приріст активів (%) Відображає збільшення масштабів діяльності банку у порівнянні з минулим перідом А – А. мр
А. мр
3 Рентабельність активів (%) Відображає ефективність банку як співвідношення чистого прибутку до середньорічних чистих активів ЧП
А c.
4 Абсолютний приріст власного капіталу (тис. грн.) Відображає збільшення економічної потужності банку в рамках банківської системи в цілому ВК — ВК. мр
5 Відносний приріст власного капіталу (%) Відображає збільшення економічної потужності банку у порівнянні з минулим перідом ВК – ВК. мр
ВК. мр
6 Рентабельність власного капіталу (%) Відображає ефективність банку як співвідношення чистого прибутку до середньорічного власного капіталу ЧП
ВК c.
ЗАГАЛЬНИЙ ЗАЛІК Середнє арифметичне балів факторів успішності ЗЗ

* - умовні позначення, використані у формулах, означають:

А — чисті активи

ВК — власний капітал

ЧП — чистий прибуток

Х. мр - показник "Х" на аналогічну дату минулого року

Х. c – середнє значення показника "Х" за 12 місяців

По кожному з факторів банки отримують бали, що дорівнюють порядковому місцю в ранкінгу.

Сума загального заліку для банку розраховується як середнє арифметичне балів усіх факторів успішності. Чим менше значення загального заліку, тим успішнішим є банк з точки зору економічної ефективності та нарощення ділової активності.

УВАГА!

Рейтинг має винятково інформативний характер. Він виражає лише думку редакції щодо успішності банку. Рейтинг не можна розглядати, як рекомендацію для вибору банківських продуктів.

Методика та розрахунки: Роман Корнилюк, Євген Шпитко



Коментарі

Додати коментар


Читайте у розділі

Відео

Загрузка...

Тест-драйв

закрити
E-mail
Пароль
Також, ви можете авторизуватись через Facebook Facebook login

Якщо ви не зареєстровані, пройдіть цю просту процедуру.